2024-2030年规划设计行业市场调查与研究及发展的新趋势预测报告

  城市规划设计业务需求量与城市城区建设面积紧密关联。根据国家统计局数据，截至 2023 年末，全国设市城市 694 个，其中直辖市 4 个，地级市 293 个，县级市 397 个。2013 年至 2022 年，全国城市城区面积基本保持增长态势，2023年年末全国城市建成区面积 6.4万平方公里。

  在乡村规划方面，国家提出了建设“美丽中国”、践行“绿水青山就是金山银山”、大力实施“乡村振兴战略”等发展理念，引领绿色生态发展。

  目前具有城乡规划背景的规划设计企业仍是市场的主力军，但从国土空间规划体系能够准确的看出，其背后的实质是国家对城乡规划发展理念的转变，对城乡规划工作的目标提出了更高的要求，为规划公司能够带来更大的业务空间，推动传统规划行业发展转向新的维度，未来规划企业走向多专业相互融合与发展成为必然趋势。

  根据拥有的业务资质及其经营事物的规模，工程技术与设计服务公司能够分为专项业务经营模式、多业务经营模式、全过程工程咨询和工程总承包模式

  专项设计服务模式指工程技术与设计服务企业根据已取得的业务资质、行业定位和技术优势，针对下业的某一具体环节为客户提供专业化的设计服务，一般会专注于规划设计、工程设计、工程管理咨询中的某一业务领域，为下游客户提供室内设计、城市规划、道桥设计、工程监理、施工图审查、工程检验测试鉴定等某一特定服务。

  专项设计服务模式下的工程技术与设计服务企业规模大小不一，但专业化程度较高，依靠企业对自身的行业定位，向特定的专业领域进行深度发展，通过差异化优势拓展业务。但该服务模式下的企业综合能力相对较弱，难以满足对技术方面的要求较高的规划方案设计，整体利润水准较低。

  多业务经营模式，指工程技术与设计服务企业具有较为全面的业务资质，能够完全满足下游客户提供不同阶段的业务需求，包括方案设计、初步设计、施工图设计、施工配合等业务环节；不仅如此，该经营模式下的企业通过不断业务延伸和拓展，能够完全满足下游客户不相同种类的业务需求，包括市政设计、城乡规划设计、风景园林设计等设计服务。

  目前工程技术与设计服务行业内该类型企业较多，规模较大，可以在一定程度上完成跨地域、跨行业和跨专业的业务拓展。但在项目承揽过程中，部分业务环节仍需外包给其他设计企业或寻找其他设计企业合作完成。

  全过程工程咨询模式，指综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学技术和经管方法，采用多种服务方式组合，为委托方在项目投资决策、建设实施乃至运营维护阶段持续提供局部或整体解决方案的智力性服务活动。

  采用该种经营模式的工程技术与设计服务企业通常资金实力丰沛雄厚或具有全产业链拓展优势，汇集众多研发技术人员，拥有领先的研发技术能力，能够提出创新且优质的综合解决方案。

  工程总承包模式是承包单位按照与业主单位签订的合同，对工程设计、采购、施工和运行等阶段实行总承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的工程建设组织实施方式。该类工程技术与设计服务企业能够覆盖城市规划、市政设计、建筑规划设计、室内设计、智能化设计等领域，并且公司规模较大，人员配置齐全，可以有效帮助客户减少协调沟通的成本。

  工程总承包模式下的工程技术与设计服务企业通常具有较为完善的管理体系和雄厚的资金实力，对项目工程的规划、建设、进度监督等全方位负责。但大部分工程建设周期较长，参与单位较多，该模式下面临的经营风险更大。

  受城乡规划行业发展历史、行业本土化服务特点等因素影响，城乡规划行业企业呈现地域性较强、集中度较低的特征。

  其中具有规模化优势、区域品牌影响力的设计单位多为各省市原事业单位改制设立，凭借其积累的人才储备与项目经验获得了区域内市场的先发优势，并以此立足当地市场、建立市场口碑、长期稳定发展。但受制于业务地域的局限性，该类企业往往在全国范围内并不具备规模优势，地域性较强。

  根据住建部发布的《2023 年全国工程勘测考察设计统计公报》，2023 年我国勘察设计企业营业收入总计 53,141.9 亿元，已上市的设计类企业 2023 年度营业收入前 10 名合计收入占比不足 1%，目前国内工程技术与设计服务行业的集中度较低，行业内单个企业的市场占有率均不高。

  以 1987 年国家计委颁布《城市规划设计收费标准》（试行）为标志，规划编制工作进入收费咨询阶段，各地规划院纷纷恢复或新设，并于 20 世纪 80 年代中期开始，逐步推行事业单位企业化管理，规划局与规划院过去平行的工作关系，转变为甲、乙方的合同委托关系。后续随着市场经济体制改革的进一步深入，规划设计也从原先的完全指定当地下属单位完成，渐渐转为向市场公开对外招标。目前我国城乡规划行业市场化程度较高，不一样的企业在业务开展中有其独特的竞争优势，具体市场参与主体包括国有大中型企业、民营大中型企业及其他设计企业，形成了以国有大型设计企业和上市设计企业为主导，其他设计企业为辅的行业竞争格局。各市场参与主体详细情况如下：

  国有大中型企业，依托股东背景和长期历史发展过程中积累总结的项目经验，在市场之间的竞争中占了重要地位。该类企业项目经验比较丰富、综合配套能力强、技术实力丰沛雄厚、人力资源充足，并具有较高的品牌知名度，处于相对优势的竞争地位。一般说来，该等企业业务资质较为齐全、经营事物的规模较广、项目经验比较丰富；此外部分区域性国有城乡规划企业，由政府机构主管的事业单位通过市场化改制而来，主要服务于当地市场，在区域内具有较高的市场竞争力。国有大中型的代表企业主要有中国城市规划设计研究院、中国建筑设计研究院有限公司、华建集团（600629.SH）、建科院（300675.SZ）、建研设计（301167.SZ）、同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司等。

  上市设计企业具有一定的资金优势、较强的技术创造新兴事物的能力及较高的市场化程度，该类企业的业务以居住建筑、中小型公共建筑与工业建筑的设计为主，在区域内拥有较强的竞争力。该类企业的代表主要有蕾奥规划（300989.SZ）、新城市（300778.SZ）、苏州规划（301505.SZ）等企业。

  其他设计企业包括外资设计企业及数量众多的中小型设计企业，其中外资设计企业设计理念先进、技术实力领先、品牌效应显著，有着非常丰富大型项目设计经验，经营事物的规模涵盖几乎全部建筑工程类型和服务内容，该类企业的代表包括美国 SOM 建筑设计事务所、美国 AECOM 技术公司等；中小型设计企业在人才储备、技术积累、融资渠道等方面较国有大型设计企业及上市设计企业有一定差距，主要服务所在区域内的客户。

  我国城市化进程稳步推进，城乡规划行业正处于由增量驱动向存量驱动转型期。2023 年我国非流动人口城镇化率已达到 66.16%。城镇化率的迅速攀升意味着城市建成区面积的持续不断的增加，在城市化建设、城乡一体化及新农村建设过程中，新建建筑、道路、桥梁、地下管网等基础配套设施的综合布局均具有规划需求，因而不断地扩大城乡规划业务的市场空间。与此同时，随着中国城市化进程逐步进入后半场，土地建设将从过去的增量时代逐步进入存量时代，城市发展从资本型增长阶段跨越至运营型增长阶段，城市开发建设重点由房地产主导的增量建设逐步转向以提升城市品质为主的存量提质改造，为城乡规划业务市场带来了新的市场空间，亦对现有城乡规划企业提出了新的要求。

  根据住建部数据统计，2023 年，具有工程勘测考察设计资质的企业工程勘测考察收入 1,085.9 亿元，同比增长 0.8%；工程设计收入 5,640.5 亿元，同比增长 0.2%；工程总承包收入 45,345 亿元，同比增长 0.6%；其他工程咨询业务收入 1,070.5 亿元，同比增长 5.5%。2023 年末工程勘测考察设计企业专业方面技术人员 240.7 万人，同比增长 2.2%。其中，具有高级职称人员 57.6 万人，同比增长 8.0%；具有中级职称人员 87.4 万人，同比增长 3.4%。从数据上看，勘察设计行业市场规模持续增长，从业人员技术水准不断提高。

  新兴技术的涌现对现有城市功能提出更大挑战，进而对城乡规划行业的技术能力需求不断的提高。在 AI 与数字化的经济持续不断的发展壮大的前提下，现有城市基础设施无法充分满足无人驾驶、低空经济、智慧城市等新兴起的产业发展需求，因此要求城乡规划能够结合物联网基础设施、云计算基础设施、地理空间基础设施等技术，利用信息技术方法提升技术能力。

  韧性城市，是指城市在面突发事件时，能快速响应，维持经济、社会、基础设施、物资保障等系统的基本运转，并具有在冲击结束后迅速恢复，达到更安全状态的能力。随着城市人口的快速集聚，城市经济社会持续健康发展水准不断提升，城市正在向类似ECO的“自适应复杂系统”方向演进，成为人和物高密度集聚、高频次互动的复杂巨系统，既有精密性、高效性，又存在着一定的脆弱性，城市安全的不确定性日益增加。

  从城市规划设计角度看，打造韧性城市包含城市空间韧性、基础设施韧性和城市生态韧性三个要素。城市空间韧性需要规划设计层面事先科学制定城市综合防灾规划，在空间规划布局中适当“留白”，针对洪水、地震、火灾、疫情等突发事件，合理预留避难场地、方舱医院等设施的应急救援空间，做好设施接入条件预留。基础设施韧性需要城市加强智能化改造，提高维护能力，增强城市交通、电力、燃气、信息、供排水、应急物资储备等“生命线”系统的抗冲击和快速修复能力，保障基础设施系统在极端情况下能正常运作。城市生态韧性要求城市推进海绵城市建设，加强城市河湖、湿地水系的保护和修复，采取微地形、雨水花园、下凹式绿地、人工湿地、屋顶绿化等形式，加强雨水的收集、净化、储存和利用，人工与生态手段相结合，避免城市内涝。城市的韧性安全系统不仅代表了城市科学的最新发展前沿，也反映了现代城市建设面临的多元化挑战所需的新型应对策略。如何综合运用新兴技术进行灾害风险的测量、分析、管理和应急响应；怎么来实现对各种各样的环境变量和突发事件的精准预警。这些做法是构建一个安全、有韧性的共享家园的关键，目前已成为城市规划研究的重点领域。通过这一些先进方法和策略，我们大家可以更有效地提高城市在面对自然和人为挑战时的适应能力和恢复力，从而确保城市生态系统的长期稳定和可持续发展。

  城乡规划致力于为人类应对自身生存与发展空间中所面临的超级复杂关联问题提供未来有序解决方案，近年来，随着AI领域技术突进，通用AI应用不断涌现让未来城市形态、城市功能极具想象空间。

  短期来看，AI已经在基础城市功能领域展开运用，如交通领域通过计算机视觉、物联网技术实现智能车流监测、信号控制及路网优化，教育领域的人工智能辅助教学等。中长期来看，城市现有的数据储备不足以支撑城市复杂系统的现状诊断和规律发掘，需要建设城市大数据平台，将大数据的城市规划设计成果与人工智能技术深层次地融合，构建多元异构数据融合的城市运行管理体系，推进城市规划、建设、管理、运营全生命周期智能化。在长期积累的真实有效、复频更新的城市大数据库基础上，投入资金和资源研发具有城市规划底部逻辑的 AI 工具和智能规划流程，以城市发展需求和场景作为新一代 AI 技术发展的方向和动力，通过 AIGP 实现规划过程中的底板构建、技术迁移与跨界融合。

  AI 和城市规划的融合预示着一场全新的技术与社会的结合，势必对城乡规划行业带来充足的发展和想象空间。

  与新城建设相比，城市更新面临着更复杂的挑战。新城建设往往在尚无居民居住的区域进行，而老城区的更新则涉及大量原住民。资本的介入和管理在老城区显得很复杂。“三大工程”分别为保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设和城中村改造。通过更精准高效的金融支持，在保障城市的财政可持续性基础上，在城市更新改造过程中不断改善民生、拉动内需，实现城市高质量发展。

  申请从事城乡规划业务的企业需在例如专业方面技术人员、技术装备、管理制度、办公场所、过往业绩等方面满足相应的要求，方可取得相应等级的资质证书，才能在资质许可的范围内从事相关业务活动。其中，我国对从事城乡规划行业实行严格的市场准入制度和资质管理，行业从业企业和个人必须取得行业主管部门颁发的资质认证，能否取得资质证书成为新企业进入相关行业的主要壁垒之一。

  由于城乡规划行业面对是由自然环境、人文环境等系统共同构成的人居环境系统，因此本行业对从业人员的知识广度和专业性要求极高，需要从业人员有丰富的专业相关知识和解决实际问题的服务能力。专业方面技术人员的数量和质量是企业设计能力的直接体现和重要保证，也是在行业竞争中取得成功的重要的条件。与城乡规划业务相关的注册城乡规划师、注册建筑师、注册结构工程师、注册给排水工程师、注册暖通工程师、注册电气工程师等专业人才，须通过国家组织的严格考试、取得执业资格并在主管部门注册，方能按执业范围开展工作，导致专业人才的争夺较为激烈。由于城乡建设快速地发展，成熟设计师资源相对稀缺，因此新进入者很难在极短的时间内积累足够的成熟人力资源。此外，随着智慧城市、人工智能、AGI 等新技术的不断涌现和在城乡规划行业中的应用不断增加，拥有交叉学科背景的复合型人才团队是否具备，将成为城乡规划企业进一步发展升级的关键要素。因此，高新人才资源的短缺也成为其他企业进入本行业的主要障碍之一。

  城乡规划行业是提供技术咨询服务的行业，客户购买的是无形产品，设计产品的质量将影响整个工程项目的质量和进度，因此客户在选择设计企业时极为谨慎。企业的品牌、从业资质、历史业绩、综合技术能力等，都是客户关注和考察的重要因素。先进入本行业的企业，在不断积累成功设计项目经验的基础上，形成了一定的品牌竞争优势，而后进入的企业由于缺少典型项目成功经验的支撑，短时间之内无法形成品牌影响力，其业务发展空间会受到影响。因此，现有企业的品牌影响力在一定程度上构成了别的企业进入本行业的壁垒。

  城乡规划业务均属于综合性较强的工作，具有较强的系统性、专业性及复杂性。行业技术人员除了需要掌握规划、工程方面的专业知识外，根据不同项目的实际情况，还需要对地理学、水文学、社会学等一系列相关学科有一定的涉猎。随着互联网、大数据及人工智能等新兴技术在城乡规划领域的应用越来越广泛和深入，如何将传统的规划和工程技术与信息技术进行融合成为行业内企业需要面对的重要课题。在这一点上，拥有长期业务实践积累经验的企业显然更具优势。新进入企业通常无法在短时间之内融合上述技术与服务能力，因此，技术能力的限制是本行业重要的进入壁垒之一。

  《2024-2030年规划设计行业市场调查与研究及发展的新趋势预测报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、有关技术/专利、竞争格局、上游原料情况、下游主要使用在市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、未来市场发展的潜力预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

  第三章 《国民经济行业分类与代码》中规划设计所属行业2024-2030年规划概述

  第五节 2019-2023年规划设计行业财务能力分析与2024-2030年预测

  第九章 普●华●有●策对2024-2030年规划设计行业产业体系调整分析

  第十四章 普●华●有●策对 2024-2030年规划设计行业发展的新趋势及投资风险分析