是指咨询单位接受企业委托，为企业投资项目提供前期咨询服务，最重要的包含编制企业未来的发展规划、项目投资机会研究、项目初步可行性研究报告、项目可行性研究报告和相关专题研究报告，为企业未来的发展战略研究和投资决策服务。
是指咨询单位接受企业委托，对企业投资不使用政府资金的项目，按照政府核准机关或备案机关的要求，编写核准项目申请报告、项目备案文件，以便政府对企业投资项目进行核准或备案。
是指咨询单位接受企业委托，编写资金申请报告，以获得政府投资补助、贷款贴息和国际金融组织贷款及政府贷款转贷等资金申请的咨询服务。
是指咨询单位接受政府部门或其出资人代表的委托，从提高政府性资金使用效率的角度，对使用政府投入资金的投资项目编写项目建议书、初步可行性研究和可行性研究报告。
采取政府直接投资、资本金注入方式投资建设的项目，有关投资主管部门在决策之前，根据自身的需求委托符合资质要求的咨询单位和专家，对项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件进行咨询评估。
是指咨询单位接受项目审核机关委托，对企业上报的项目核准申请报告做评估论证。
咨询工程师（投资）职业资格考试分4个半天举行。《宏观经济政策与发展规划》、《工程建设项目组织与管理》和《项目决策分析与评价》3个科目的考试时问均为2.5小时，《现代咨询方法与实务》科目的考试时问为3小时。考试成绩实行4年为一个周期的滚动管理办法。
凡在经济建设中从事工程咨询业务的机构，必须配备少数的注册咨询工程师（投资）。具体办法由国家发展计划委员会另行规定。国家对工程咨询行业关键岗位的专业方面技术人员实行执业资格，纳入全国专业方面技术人员职业资格制度统一管理，本考试是为此而举行的专门考试。只有通过本考试成绩合格，表明其拥有相对应的水平和能力，才可获得工程咨询行业的执业资格。本资格全国范围内有效。
